Sigorta sektöründe son 12 yılın ilk halka arzı olma özelliğini taşıyan Quick Sigorta’nın yatırımcı talep toplama süreci başladı. 29-30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek talep toplama işlemlerinin ardından şirket paylarının 6 Ağustos’ta Borsa İstanbul’da “QUICK” işlem koduyla işlem görmesi planlanıyor.
Halka Arz Geliri Doğrudan Şirkete Aktarılacak
Yaklaşık 3,7 milyar TL büyüklüğündeki halka arz, ortak satışı içermemesiyle dikkat çekiyor. Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilen işlem kapsamında elde edilecek kaynağın tamamı Quick Sigorta’nın bünyesine aktarılacak.
Şirket, halka arz gelirini sermaye yapısını güçlendirmek, sürdürülebilir büyümesini desteklemek, kurumsal yönetişim standartlarını geliştirmek ve uzun vadeli değer oluşturmak amacıyla kullanmayı hedefliyor.
Sektörün Güçlü Oyuncuları Arasında Yer Alıyor
Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre Quick Sigorta, aktif büyüklük ve özsermaye bakımından sektörün ilk beş şirketi arasında bulunuyor. Şirket, 101,5 milyar TL aktif büyüklüğü ve 25,1 milyar TL özsermayesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.
Yaklaşık 9 bin acente ağı ve 30 milyonu aşan poliçe adediyle hizmet veren şirket, hayat dışı sigorta pazarının önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
Güçlü Sermaye Yapısı Hedefleniyor
Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, halka arzın en önemli özelliğinin oluşturulan değerin ortaklara değil doğrudan şirkete kazandırılması olduğunu belirtti.
Yaşar, elde edilecek kaynağın şirketin özkaynaklarını güçlendireceğini ifade ederek, güçlü sermaye yapısının sigortalılar, acenteler, iş ortakları ve yatırımcılar açısından güvenin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Ayrıca bu sürecin kurumsal yönetişim, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını daha da ileri taşıyacağını söyledi.
Yaklaşık 3,5 Yıllık Kâra Göre Değerlendi
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre halka arz fiyatı, SPK düzenlemeleri kapsamında hazırlanan bağımsız fiyat tespit raporu esas alınarak belirlendi. Buna göre Quick Sigorta’nın değerlemesi yaklaşık 3,5 yıllık net dönem kârına karşılık gelen şirket değeri üzerinden gerçekleştirildi.
Son iki yıldır temettü dağıtan şirket, mevcut temettü politikası ve finansal performansı doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde de yatırımcılarıyla değer paylaşımını sürdürmeyi hedefliyor.
Sermaye Piyasalarıyla Entegrasyona Katkı Sağlayacak
Ahmet Yaşar, halka arzın yalnızca şirketin finansmanını güçlendiren bir işlem olmadığını, aynı zamanda Türk sigorta sektörünün sermaye piyasalarıyla daha güçlü bütünleşmesini destekleyen stratejik bir adım niteliği taşıdığını belirtti.
Şeffaf yönetim anlayışı, güçlü sermaye yapısı ve hesap verebilirlik ilkelerinin sigorta sektörünün sürdürülebilir büyümesi ve ekonomik dayanıklılığı açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekildi.
